Levée de fonds série C de +20M d'euros dans un secteur en recomposition réglementaire

Contexte de l'opération

Prise de participation au sein d’une société confrontée à cadre législatif très contraignant mais connaissant une forte croissance dans le secteur émergeant des crypto actifs. L’objectif est de la soutenir financièrement pour poursuivre son développement technologique et de préparer son IPO.

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Notre intervention

Propriété intellectuelle. Audit du portefeuille, reprise des cessions de droits manquantes, dépôts complémentaires de marques en France et aux États-Unis, refonte des clauses de titularité dans les contrats avec les développeurs et prestataires techniques.

Corporate et gouvernance. Négociation du pacte d'actionnaires, calibrage des droits accordés à l'investisseur (information, veto, sortie), traitement des thèses d'investissement..

Données personnelles et conformité sectorielle. Mise en cohérence du dispositif de protection des données avec les engagements pris vis-à-vis des utilisateurs, articulation avec les obligations propres aux prestataires de services sur actifs numériques.

Due diligence et closing. Réponses à la data room, dialogue continu avec les conseils de l'investisseur, négociation et finalisation de la documentation d'opération.

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Issue de l'opération

Le closing a été tenu dans la fenêtre annoncée et la société poursuit sa croissance: augmentation de la clientèle, développement des services horizontaux